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Carl Zeiss AG übernimmt SOLA

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Carl Zeiss AG übernimmt SOLA

Die Carl Zeiss AG und EQT III Fond („EQT“) beabsichtigen, die Aktienmehrheit am US-amerikanischen Brillenglashersteller SOLA zu einem Preis von 28 US-Dollar in bar pro Aktie zu erwerben. Das bedeutet eine Prämie von ca. 30 Prozent auf den Schlusskurs der SOLA-Aktie vom 3. Dezember 2004.

Dazu hat eine neu gegründete Gesellschaft den SOLA-Aktionären ein Angebot unterbreitet. Carl Zeiss und EQT werden jeweils 50 Prozent an dem neugegründeten Unternehmen halten. Im Zuge der Transaktion wird Carl Zeiss sein Augenoptikgeschäft in das Gemeinschaftsunternehmen einbringen.
Der Preis einschließlich der Übernahme von 285 Mio. US-Dollar Fremdkapital entspricht einer Kaufsumme von ca. 1,1 Mrd. US-Dollar.
Der Abschluss der Transaktion, dem das Board of Directors von SOLA einstimmig zugestimmt hat, bedarf noch der Zustimmung der SOLA-Aktionäre und der Kartellbehörden. Die Zustimmung der Gremien von Carl Zeiss und EQT liegt ebenfalls vor. Der Zusammenschluss ist im ersten Quartal des Jahres 2005 geplant.
Die Augenoptikgeschäfte von Carl Zeiss und SOLA ergänzen sich. Das neue Unternehmen wird zu den weltweit führenden der Augenoptik-Branche gehören, und dank eines verbesserten Dienstleistungsangebots, Produktionsstätten auf der ganzen Welt und einem breiten Produktspektrum wird das Umsatzvolumen des neuen Unternehmens deutlich wachsen.
Dr. Michael Kaschke, Vorstandsmitglied der Carl Zeiss AG, sagte: „Ich freue mich, dass wir die Augenoptik von Carl Zeiss mit ihrer Technologie, innovativen Produkten und der starken Marke Zeiss zu einem wirklich globalen Anbieter entwickeln können. Die Verschmelzung mit SOLA ist eine hervorragende Chance, ein Unternehmen hervorzubringen, das in allen wichtigen Märkten weltweit vertreten ist.“
Der Geschäftsbereich Augenoptik wird in eine selbstständige GmbH umgewandelt, die ihren Sitz in Aalen haben wird.
Jeremy C. Bishop, Vorstandsvorsitzender von SOLA, sagte: „Diese Verschmelzung bietet Aktionären, Kunden, Zulieferern und Mitarbeitern von SOLA und Carl Zeiss entscheidende Vorteile. Das verschmolzene Unternehmen wird eine Umsatzgröße von ungefähr 800 Mio. Euro haben und etwa 9000 Mitarbeiter beschäftigen. Die Verschmelzung ist eine ideale strategische Ergänzung für SOLA, weil sie hilft, die Präsenz in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum auszubauen.“
Der Vorstandsvorsitzende der Carl Zeiss AG, Dr. Dieter Kurz, sagte: „Um den finanziellen Spielraum von Carl Zeiss für das Wachstum der anderen Geschäfte im Portfolio aufrecht zu erhalten, haben wir uns entschlossen, diese Transaktion gemeinsam mit EQT durchzuführen.“
EQT versteht sich als aktiver Eigentümer im Namen ihrer Fonds und arbeitet eng mit dem Management ihrer Portfolio-Unternehmen zusammen, um wertsteigernde Wachstumsstrategien zu entwickeln und umzusetzen. Heute ist EQT die führende Private-Equity-Gruppe in Nordeuropa, ausgestattet mit einem Eigenkapital von über 5 Milliarden Euro. Die EQT Private-Equity-Fonds sind an über 30 Unternehmen mit einem Umsatz von insgesamt über 7 Milliarden Euro beteiligt.
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